Opter Visma Connector – så fungerar det

Välj Visma-företag

Företag	Mapp
Norrby Åkeri AB	NorrbyAkeri
Norrby Åkeri AB – testföretag	NorrbyTest
Norrby Fastigheter AB	NorrbyFast
Övningsföretaget AB	Ovnbol2000

OKAvbryt

Inställningar

Opter-filer

Importmapp

...Mapp där Opter lägger fakturafilerna (XML)

Arkivmapp

...Filerna flyttas hit när fakturan skapats i Visma, i en undermapp per månad

Visma

Användare

Användarnamn i Visma Administration. Lämna tomt om företaget inte har inloggning.

Lösenord

Lösenord för Visma-användaren. Sparas krypterat för den här datorn.

Fakturor

Samma fakturanummerFakturan i Visma får samma nummer som i Opter

Kunduppgifter från OpterFakturans namn och adress tas från Opter

Sätt faktura som skickadFakturan markeras som utskriven i Visma

Kundens ordernummer = fakturanummerKundens ordernummer sätts till Opters fakturanummer

Saknade register

Skapa kunderKunder som saknas i Visma skapas från Opters kunduppgifter

Skapa kontonKonton som saknas skapas med kontonumret som benämning

Skapa resultatenheterResultatenheter som saknas skapas med koden som benämning

Allmänt

Loggning

Program

OKAvbryt

Menyval i Visma

i

Menyvalen finns nu under Integration i Visma Administration. Starta om Visma för att se dem.
Äldre menyval för Opter borttagna: 1.

OK

Kommandoradsparametrar

Parameter	Beskrivning
-run	Läser kundfakturor från Opter och skapar dem i Visma
--headless	Kör jobben utan fönster och avsluta med exit-kod (0 ok, 1 fel, 2 inställningar, 3 licens, 4 okänt jobb, 5 avbrutet)
--exit	Avsluta programmet när jobben körts klart

-i <filnamn>	Använd inställningar i angiven fil
-company <företagsmapp>	Använd Visma-företag i angiven datamapp
-companyuniquesettings	Egen inställningsfil per Visma-företag, tillsammans med -company

OpterVismaConnector.exe --headless -run

Stäng

Hjälp – Opter Visma Connector

ÖversiktKundfakturorInställningarVisma, schemaläggning och licens

Kundfakturor

Läs underlag

Läser alla XML-filer i importmappen och kontrollerar fakturorna mot Visma utan att ändra något: att fakturanumret inte redan finns i Visma, att samma fakturanummer inte finns i flera filer, att kunden, kontona och resultatenheterna finns och att momssatsen är 0, 6, 12 eller 25 %.

Radfärger

• Röd – fel. Fakturan avmarkeras och skapas inte.
• Gul – varning, t.ex. att kunden saknas och läggs upp eller att beloppet i Visma avviker. Fakturan är markerad.
• Grön – skapad i Visma. Kolumnen Visma fakt nr visar numret.

Skapa i Visma

Kontrollerar de markerade fakturorna igen, lägger upp saknade kunder, konton och resultatenheter enligt inställningarna och skapar fakturorna. Efter varje skapad faktura flyttas XML-filen till arkivmappen, i en undermapp per månad.

Stäng